1. Изменения в интерфейсе создания задач.
Реализовали добавление задачи в проекте более удобным путем вывода формы в модальном окне. По такому же принципу добавили режим быстрого создания подзадач. В модальном окне заполняете только обязательные поля: название, исполнитель и дедлайн.
2.Функция автоматической сделки
Теперь у вас есть возможность настроить создание автоматической сделки при создании клиента. Добавили эту функцию в настройки CRM для случаев, когда у вас первый этап работы по клиенту и расписан и работает с ней определенная роль/ответственный. По умолчанию вы можете указать ответственного, сроки, и сумму сделки.
3.Печатная форма бюджета
Добавили возможность распечатать бюджет проекта в печатной форме в формате PDF.
4.CRM. Работа с дублированием клиентов. Автотеги
При создании нового клиента идет проверка на наличие дублей по следующим данным: название, телефон, email.
Добавили в CRM поиск клиентов по email, ИНН При добавлении клиента, если вы указали город, то в профиль автоматически добавляется тег с названием указанного города.
5.Уведомления Расширили настройки уведомлений, теперь заказчик задачи может получать письма на почту о просроченных поставленных задачах:
- Задачи, дедлайн которых сегодня
- Задачи, дедлайн которых завтра
6. Отчеты. Новые настройки.
Добавили новые фильтры при формировании отчета по задачам: теги,
Вы можете выгрузить задачи, отмеченные определенным тегом, а также задачи только 1-го уровня. Данные фильтры доступны для отчета по задачам компании и проекта.
7.Согласование результата.
Развивая функциональность согласования, мы изменили принцип согласования.Теперь согласование настраивается только для результата задачи, т.е автоматически запускается после перевода задачи в статус “На проверке”. Также у вас появилась возможность выразить свое решение по согласованию, как “Не согласовано”.
Добавили кнопку переноса документа из обсуждения в результаты задачи.Общаясь по задаче в обсуждении, вы можете в любой момент указать результатом задачи ранее прикрепленный документ.Устраненные ошибки и маленькие доработки.
- Убрали из списка упоминаний в задачах проекта удаленного сотрудника, если ранее он являлся участником проекта
- Исправили ошибку: при нахождении в разделе CRM выбор компании не обновлял раздел..
- В импорт добавить признак физ лица и юр лица (1 - юр, 2 - физ).
- В экспорт добавили колонки: канал, теги.
- Добавили в настройки проекта опцию по запрету перемещения задач между собой, для случаев когда у вас строгая иерархия задач и случайное перемещение может серьезно затруднить работу.
- Добавили групповое действие в проекте "Отменить задачу как неактуальную"
- Внесли изменение в функциональность "Следить за изменениями" в проектах: данная подписка будет вас уведомлять о всех изменениях сроков задач проекта
- Увеличили размер модального окна при создании события в календаре.